东方日升加速布局逻辑:组件成本每年下降超20%

编者按:政策变化超出了行业的期望,这将不可避免地对公司的未来产生深远的影响。从昨天A股上市公司的股市崩盘可以看出,但也有一些来自上海光伏展的新想法。这些新的变化值得业内公司高度关注。 ■记者于楠 在第12届SNEC(国际光伏展览会)之前和之后,东方有相当多的A股光伏水龙头。 据“证券日报”记者梳理,东方日生于5月初首次宣布拟收购江苏久久久科技有限公司100%股权,江苏久久久科技有限公司是六氟磷酸锂和高强度高模量聚乙烯纤维的领先指标; 5月15日,公司宣布计划投资25亿元,在浙江省金华市义乌市苏溪镇建设5GW太阳能电池组件生产基地。 在SNEC期间(5月27日 - 5月30日),东方日升不仅以“半芯片”技术为核心推出了9款新产品,而且正式宣布该公司已实施“两新”战略。 ,即继续开发新能源和新材料两大领域,以实现自己的“电池组件,储能,新材料”的一体化双翼模式。 近日,有关报道显示,东方日升家用光伏品牌Lionen Sunshine与尚德签订合约,为其家居市场发展提供更有效,全面的资金支持。与此同时,据报道,东方日升正在建设澳大利亚Yarranlea 121兆瓦太阳能发电厂,于5月启动。 6月1日,中国光伏发布国家发展和改革委员会,财政部,国家能源局“关于加强光伏规模管理,加快补贴”的“关于2018年光伏发电相关事宜的通知” 。将进入短暂的痛苦期。 在此背景下,“证券日报”记者采访了东方日生总裁王宏,他不仅向记者介绍了东方日生的战略思想,还表达了业界预期的振动平静。 东方日生的“两新”战略 首先是加强电池行业 在SNEC期间,东方日生宣布的“两新”战略似乎已经挂了很长时间,公司似乎没有战略发展和布局。 从表面上看,“两个新”战略非常简单,非常传统。东方日升将继续开发新能源和新材料也不例外。在具体布局方面,是否计划在义乌市苏溪镇建设。 5GW太阳能电池组件生产基地,或建议的六氟磷酸锂和高强度高模量聚乙烯纤维龙头 - 江苏九九酒科技有限公司,也可以归纳为公司的“两个新”战略。 王宏向记者承认,在廉价互联网接入和市场竞争的双重压力下,组件的利润长期以来一直很微薄。但那就是在这种情况下,东方日升此时仍然选择扩大生产。基本逻辑是:“首先,无论是否引入新的光伏政策,中国光伏迟早都会经历自然淘汰落后产能。其次,东方日升在国内外的市场地位已经足够支持扩张计划;第三,新的生产能力在效率和成本方面具有绝对优势。“ “也就是说,东方日升现在为电池芯片和元件的新生产能力奠定了坚实的基础。事实上,王宏的观点是“中国的光伏已经实现了大规模的低价在线访问。经济实惠的互联网接入,技术进步导致成本持续下降,而在淘汰落后产能后,部件的利润率自然会上升。关键是看谁能巩固优势并坚持到那个时候。“ “几年前,经济实惠的互联网接入是一个遥远的目标。但在过去几年中,组件的成本实际上每年下降超过20%。例如,今天,在一些光照条件下,非光伏成本较低。在该地区,平价互联网接入已成为现实。另一方面,我们也必须看到,在2012 - 2013年的最差行业中,国内光伏市场的大规模推出创造了“鸡与狗升天”的局面,其中一些应该有自然消除的产能已经恢复生机。“王宏还透露,”东日日升目前的组件产能为6.6GW,预计未来的产能将达到16.5GW。“ 在组件的技术路线上,据了解,东方日升展出的九款新产品的核心是半芯片组件。目前,东方日升已实现大规模生产半硅系列黑硅多晶,普通单晶和PERC单晶。在2018年下半年,将推出MBB + PERC单晶系列元件和双玻璃系列元件。未来,我们将专注于多层瓷砖和MBB半片瓷砖的研发。 专注于电池组件的主要业务 扩展到储能和新材料领域 拟收购江苏九九九科技股份有限公司100%股权,也是东方日升“两新”战略的重要一步。 据了解,久久拥有5000吨/年的六氟磷酸锂产能,其主要客户覆盖电解液行业十强企业。 作为锂电池电解质组合物中最重要的部分,六氟磷酸锂占总电解质成本的约43%。对于东方日生,王宏说:“储能是未来光伏系统乃至能源互联网最关键的部分。这是未来的发展趋势。收购Jiujiujiu为东方日升创造了一个存储行业。与此同时,将上游原材料作为切入点的机会也是一种相对安全的策略。“ 事实上,东方日升在储能方面的布局已经开始。据报道,去年10月,东方日升在澳大利亚展出了两台储能逆变器。据说这种储能逆变器不仅安装了。十它方便,适用于所有类型的光伏系统。它可用于在白天通过家用光伏系统充电和存储多余的电力,并在夜间或停电时将这些多余的电力用于家庭电力。 也许比六氟磷酸锂更有价值的是九九九的高强度高模量聚乙烯纤维。据数据显示,1999年以高强高模聚乙烯纤维为主要产品的新材料板块2017年实现营业收入2.27亿元,同比增长61.46%。 。特别是随着6,800吨/年产能扩建项目的投产,未来九,九年的高强度高模量聚乙烯纤维产能接近10000吨,位居行业前列。 “这种具有很高技术含量的新材料将来会有很大的进口替代空间。”与此同时,王宏说,“在我们最熟悉的光伏产业中,这种轻质高强度的新材料有还有很多应用场景。我们将使用高强度和高模量聚乙烯纤维开发新一代组件框架,以取代传统的铝框架。“ 早期部署海外市场 抵御行业风险的能力 除了充分利用A股上市公司的优势,加强主营业务,铺设未来,当行业密切关注国内市场时,东方日升痴迷海外布局,现在似乎是一个有利的举动。 为发布“2018年光伏发电相关事项通知”,该行业基于2017年中国新增光伏装置53GW,今年国内市场仅增量市场约26GW(分布式10GW,前端)跑者+ PV)2017年普通电站10.7GW和5GW的扶贫计算得出的结论是,中国新增光伏装机容量将比去年减少约50%。换句话说,如果行业的“短暂痛苦期”真的来临,谁有更强的海外布局,谁具有更好的抗风险能力。 除了上述已在澳大利亚推出的Yarranlea 121兆瓦太阳能发电厂的建设工作外,去年9月,东方日升还宣布其日本分公司在日本首都东京正式成立。 此前,东方日生部署在“一带一路”的各个国家和地区,包括印度尼西亚,印度,尼泊尔,哈萨克斯坦,白俄罗斯,乌克兰,捷克共和国,罗马尼亚,保加利亚,马其顿,柬埔寨等。 王宏告诉记者,目前,东方日升已在全球各国开发了数千个电站项目,具有丰富经验的国际营销和项目经验,覆盖全球近20个国家的海外项目开发团队。 “我相信这部分布局很快就会给我们带来丰厚的回报。” 数据显示,目前东方日出的重点已超过5GW。预计2018年海外项目的装机容量将达到800MW。
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